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Analisi
Analisi della persona e del nucleo familiare della situazione previdenziale, degli obiettivi e dei tempi di vita.
Obiettivo: acquisire la conoscenza approfondita della persona e comprenderne le esigenze
Valutazione
Valutazione elaborazione di un quadro chiaro e sintetico che riassume la situazione personale.
Obiettivo: individuare le prospettive previdenziali e le risorse ad esse collegate.
Soluzione
Soluzione presentazione dei risultati, analisi e proposta di una soluzione personalizzata.
Obiettivo: costruire un programma personalizzato che consenta di raggiungere gli obiettivi
Monitoraggio
Monitoraggio verifica periodica delle esigenze.
Obiettivo: adeguare la soluzione al mutare delle esigenze perchè risulti sempre efficace
La nostra proposta
Trattativa commerciale
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Comunicazione social
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Brochure
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